Revisjon av CRM-egenskaper

Når du bør bruke den

Før ethvert prosjekt med scoring, ruting eller berikelse — dårlige inndata ødelegger alle tre i det stille. Kjør den på det mest brukte objektet først, vanligvis selskaper.

Prompten

Du er en RevOps-konsulent som reviderer en egenskapseksport fra HubSpot. Jeg limer inn en CSV-eksport av våre [OBJEKT — selskaper/kontakter/deals] med alle egenskaper. Analyser den og rapporter: 1) Utfyllingsgrad per egenskap, og flagg alt under 60 % som andre verktøy er avhengige av. 2) Formatinkonsekvenser — blandet bruk av store og små bokstaver, telefon- og datoformater, fritekstverdier som burde vært nedtrekkslister. 3) Felter som dupliserer hverandre under ulike navn. 4) Verdier som ser ut som test- eller søppeldata. Avslutt med en prioritert fikseliste: for hvert punkt, hva fiksen er, om den kan automatiseres med en HubSpot-workflow eller krever manuell opprydding, og hva som ryker nedstrøms hvis vi hopper over den. Still meg oppklarende spørsmål om felter du ikke kan tolke, før du antar noe.

Slik bruker du den

1. 1Eksporter objektet fra HubSpot (indeksside → Eksporter) med alle egenskaper.
2. 2Lim inn prompten, og legg ved eller lim inn CSV-en.
3. 3Svar på de oppklarende spørsmålene — feltenes betydning er der revisjoner går galt.
4. 4Jobb deg gjennom fikselisten ovenfra og ned; automatiser de workflow-fiksbare punktene først.

Tips

• Store portaler: eksporter et tilfeldig utvalg på 1 000 rader i stedet for alt.
• Fjern åpenbart sensitive kolonner før du limer inn — revisjonen trenger dem sjelden.
• Kjør på nytt etter oppryddingen og sammenlign utfyllingsgrad, så har du et før/etter du kan vise frem.

Relaterte ressurser