Etter hvert som virksomheten vokser, blir driften mer kompleks, og du trenger et mer tilpasset og fleksibelt CRM som dekker behovene dine i utvikling.
Er du HubSpot-bruker, vet du at HubSpots standardegenskaper bare tar deg et stykke på vei.
Selv om HubSpot har mange standardegenskaper laget for generell bruk, fanger de ofte ikke opp de spesialiserte eller bransjespesifikke dataene virksomheten din er avhengig av.
Resultatet?
Datainkonsistens undergraver alt fra automatiserte workflows til rapporter, og det begrenser evnen din til å skalere selskapet.
Når rapporteringen er mangelfull, sliter ledelsen med å ta informerte beslutninger, driftseffektiviteten lider, og å dokumentere ROI blir ren gjetting.
Det er her egendefinerte egenskaper i HubSpot kommer inn.
Ved å skreddersy HubSpot-CRM-et slik at det gjenspeiler dine unike prosesser, låser du opp handlingsrettet innsikt, forbedrer datakonsistensen og får den oversikten du trenger for å drive vekst.
Før vi utforsker hvordan egendefinerte egenskaper kan forbedre CRM-et ditt, skal vi se på fundamentet: HubSpots objekter og egenskaper og de viktigste verktøyene for å organisere og håndtere dataene dine.
Slik henger HubSpots objekter, egenskaper og felter sammen
HubSpot dreier seg om objekter som kontakter, selskaper, avtaler og henvendelser. Hvert objekt representerer ulike sider av relasjonene dine til eksisterende og potensielle kunder:
I HubSpot er objekter byggeklossene i CRM-et ditt.
I tillegg til disse kjerneobjektene tilbyr HubSpot flere andre objekter som utvider plattformens funksjonalitet og hjelper deg å håndtere andre deler av virksomheten. Disse inkluderer:
Leads: Et spesialisert objekt for prospekter i tidlig fase, før de blir fullt kvalifiserte kontakter.
Produkter: En katalog over tilbudene dine, som gjør det enkelt å knytte varer til avtaler og tilbud.
Betalingslenker: Forenkle transaksjoner ved å lage direkte betalingsalternativer knyttet til produktene eller tjenestene dine.
Tilbud: Generer profesjonelle, delbare tilbud til potensielle kunder direkte fra HubSpot.
Abonnementer: Håndter løpende fakturering og abonnementsbaserte tjenester sømløst.
Tjenester: Hold oversikt over detaljene i tjenestetilbudet ditt, slik at det samsvarer med kundenes behov.
Kurs: Ideelt for utdanningsrettede virksomheter, slik at du kan organisere og selge opplæringsprogrammer.
Annonser (Listings): Et nyttig objekt for bransjer som eiendom, der det er viktig å vise frem tilgjengelige objekter.
Avtalte tider (Appointments): Effektiviser planleggingen ved å knytte møteoppføringer til kontakter eller avtaler.
Fakturaer: Hold styr på faktureringsdetaljer og knytt dem til relevante avtaler eller selskaper.
Aktiviteter: Registrer interaksjoner som samtaler, e-poster eller møter for å holde oversikt over engasjementet.
Kampanjer: Organiser og mål markedsføringsinnsatsen for å forstå resultater og ROI.
Lister: Segmenter kontaktene eller selskapene dine dynamisk for målrettet kommunikasjon.
Markedsføringsarrangementer: Spor webinarer, messer og andre arrangementer, og knytt deltakelse til spesifikke kontakter.
Workflows: Automatiser repeterende oppgaver og prosesser for å øke effektiviteten.
Ordrer og handlekurver: Håndter e-handelstransaksjoner, fra handlekurvatferd til endelige ordrer.
Med en HubSpot Enterprise-plan kan du til og med lage egendefinerte objekter med egne egendefinerte egenskaper for å skreddersy CRM-et og lagre dataene du trenger, noe som gir deg full kontroll over dataene dine.
Hvert HubSpot-objekt har et sett med egenskaper.
Egenskaper er feltene som lagrer spesifikke opplysninger om hvert objekt.
For eksempel:
Et kontaktobjekt kan inneholde egenskaper som fornavn, etternavn, e-postadresse og telefonnummer, som hjelper deg å holde oversikt over enkeltpersoners detaljer.
Et selskapsobjekt har typisk egenskaper som selskapsnavn, bransje, nettadresse og antall ansatte, som gir et komplett bilde av organisasjonene du jobber med.
Et avtaleobjekt kan inneholde egenskaper som avtalebeløp, lukkedato og avtalefase, som er avgjørende for å følge opp salgsmuligheter.
Et henvendelsesobjekt kan bruke egenskaper som status, prioritet og sakstype for å sikre at supportteamet ditt kan løse kundeproblemer effektivt.
Disse egenskapene fungerer som kolonneoverskrifter i et regneark og hjelper deg å organisere alle nøkkeldata for hver oppføring under tilhørende objekt.
Kombinasjonen av objekter og egenskaper gjør HubSpot fleksibelt og lar deg tilpasse det til virksomhetens unike behov.
Men hva om egenskapen du trenger, ikke allerede finnes i HubSpot som standard?
Det er der egendefinerte egenskaper kommer inn.
I neste del ser vi på hvordan egendefinerte egenskaper lar deg gå utover standardfeltene og fange opp nøyaktig de dataene virksomheten din krever.
Hva er egendefinerte egenskaper i HubSpot?
HubSpots innebygde egenskaper dekker det grunnleggende, men fanger kanskje ikke opp de unike detaljene bedriften din trenger.
Innebygde egenskaper er som standardverktøyene som følger med en ny verktøykasse. De fungerer fint til hverdagsoppgaver, men noen ganger trenger du et spesialverktøy for å gjøre jobben skikkelig.
Egendefinerte egenskaper i HubSpot lar deg definere hvilke data som betyr mest, og gjør at du kan forme HubSpot rundt virksomheten din.
Egendefinerte egenskaper forbedrer segmenteringen, gjør rapportene mer meningsfulle og utløser workflows basert på selskapets kritiske data.
Å bruke egendefinerte egenskaper gjør det også enklere å speile de faktiske prosessene dine, slik at CRM-et føles som en perfekt match for forretningsmodellen og bransjen din.
De støtter også integrasjoner og sikrer at kritisk informasjon flyter mellom HubSpot og andre verktøy du er avhengig av, som et regnskaps- eller ERP-system.
Med andre ord fyller egendefinerte egenskaper det gapet og lar deg spore de nøyaktige detaljene som påvirker hvordan du markedsfører, selger og støtter kundene dine.
Tenk på CRM-et ditt som et stort, men velorganisert regneark.
Regnearket har faner for hvert HubSpot-objekt, som kontakter, selskaper, avtaler, henvendelser eller egendefinerte objekter du har laget.
Egenskapene er kolonneoverskriftene som definerer hvilken informasjon som fanges opp i hver rad.
La oss ta et enkelt eksempel på hvordan egendefinerte egenskaper fungerer:
Du vil legge til «favorittissmak» som en egenskap på kontaktobjektet
Kontaktobjektet har allerede innebygde egenskaper som «Fornavn», «E-postadresse», «Telefonnummer» og «Stillingstittel».
I kontakt-«fanen» din kan du legge til «Foretrukket issmak» som en ekstra egenskap som ikke fantes i databasen fra før.
Feltet «Foretrukket issmak» kan være ulike felttyper, for eksempel et enkeltlinjefelt eller en nedtrekksliste.
Uten egendefinerte egenskaper mangler CRM-et strukturen til å lagre de avgjørende dataene bedriften din trenger, og det oppstår hull som gjør det vanskeligere å spore og bruke viktig informasjon.
For å si det veldig enkelt:
Egendefinerte egenskaper lar deg opprette og lagre alle kritiske data bedriften din trenger for å drive i HubSpot, og gjør spredte data om til tydelig, handlingsrettet innsikt i én felles kilde til sannhet.
Slik lager du dine egne egendefinerte egenskaper i HubSpot
Å lage egendefinerte egenskaper er enkelt, men krever litt omtanke og strategi for å gi brukerne dine best mulig resultat.
Ved å forstå hvert steg og hvorfor det er viktig, kan du sikre at feltene du legger til, faktisk er nyttige.
Før du begynner å lage egendefinerte egenskaper, bør du ha disse tipsene i bakhodet:
1. Begrens hvem som kan opprette egenskaper:
Du bør begrense hvem som kan opprette egendefinerte egenskaper i HubSpot for å opprettholde datakonsistens, unngå rot og sikre at CRM-et forblir organisert og effektivt.
Hvis for mange kan opprette egenskaper, kan det føre til dupliserte eller unødvendige felter, noe som gjør det vanskeligere for teamet å finne og bruke riktige data.
Ved å begrense opprettelsen av egenskaper til noen få betrodde teammedlemmer eller erfarne konsulenter sikrer du at nye egenskaper er i tråd med den overordnede CRM-strategien.
2. Søk før du oppretter en egenskap:
For å unngå duplikater bør du sjekke om det finnes eksisterende felter som allerede kan brukes. Dette er kritisk, siden dupliserte felter kompliserer rapportering og gjør workflows mindre effektive.
Portalen din blir også rotete over tid, og det forverres etter hvert som mer data kommer inn i CRM-et.
Det er vanlig at uerfarne HubSpot-brukere oppretter dupliserte egenskaper, for eksempel «Jobbrolle» som egendefinert egenskap når en innebygd egenskap kalt «Stillingstittel» allerede dekker det behovet.
3. Hold navnekonvensjonene konsistente:
Dessverre blir mange late når de setter opp egendefinerte egenskaper i HubSpot.
Ved å tenke gjennom navnekonvensjonene reduserer du forvirring. Dette er spesielt kritisk jo større selskapet du setter opp egenskapene for, er.
Det er også viktig å gi egendefinerte egenskaper tydelige navnekonvensjoner for det interne navnet
Vi anbefaler alltid å navngi egendefinerte egenskaper omtrent slik:
custom_property_name__c for å signalisere til andre brukere at feltet er et egendefinert felt.
Dette er spesielt viktig ved integrasjon med andre apper, siden integrasjonen bruker dette interne navnet til å finne og «lese» den egendefinerte egenskapen.
4. Grupper egendefinerte egenskaper
Egenskapsgrupper i HubSpot hjelper deg å organisere relaterte egenskaper innenfor et objekt.
Du kan for eksempel lage en egendefinert gruppe kalt «Finansielle detaljer» for et avtaleobjekt, med egenskaper som betalingsbetingelser, kontraktsverdi og rabattprosent.
For å administrere grupper går du til Settings > Properties, velger objektet ditt og bruker Groups-fanen til å opprette, redigere eller slette grupper. Du kan legge til egenskaper enkeltvis eller i bulk for å holde CRM-et organisert og enkelt å navigere i.
5. Oversett egendefinerte egenskaper
Med en HubSpot Enterprise-lisens kan du lage oversettelser for egendefinerte CRM-data, inkludert egendefinerte egenskaper, pipeline-faser, assosiasjonsetiketter og objektetiketter.
Denne funksjonen lar CRM-et støtte flere språk uten at du trenger separate egendefinerte egenskaper for hvert land.
En egendefinert egenskap kan for eksempel vise navnet sitt (etiketten) på fransk, dansk, italiensk eller engelsk (og mange andre språk), avhengig av brukerens språkinnstillinger i HubSpot.
For å oversette egenskapsnavn går du til Settings > Data Management > Translations.
Når det er aktivert, blir de oversatte egenskapsnavnene synlige for brukere som ser HubSpot på det språket. Merk imidlertid at oversettelser ikke vises for brukere som redigerer egenskapsetiketter eller -alternativer i HubSpot.
6. Test nye egenskaper i liten skala:
Er du usikker på hvordan en egenskap vil oppføre seg, kan du teste den på en testoppføring før du ruller den bredt ut.
Ved å følge disse stegene og tenke gjennom valgene dine lager du egendefinerte egenskaper som forbedrer CRM-et i stedet for å rote det til.
La oss nå se på hvordan du oppretter en egendefinert egenskap med iseksempelet vårt.
Steg 1: Gå til HubSpot-innstillingene dine
Klikk på tannhjulikonet i HubSpots hovedmeny for å åpne innstillingene. Dette er kontrollsenteret ditt for å tilpasse CRM-ets datastruktur.
I menyen til venstre går du til Data Management > Properties. Her kan du se og administrere alle feltene som beskriver kontakter, selskaper, avtaler og henvendelser.
Steg 2: Velg objektet ditt
Øverst på siden velger du objektet du vil legge til en egendefinert egenskap på:
Du må velge riktig objekt, for en egendefinert egenskap på feil objekt er ofte ubrukelig.
Deretter klikker du på den oransje Create Property-knappen til høyre:
Ta deg nå et øyeblikk til å tenke over hvilke data du fanger opp. Er dette et måltall, en status eller en beskrivende merkelapp?
Steg 3: Gi den navn, beskrivelse og gruppe
Gi egenskapen et tydelig navn – noe som gir mening for alle på teamet, som «Dato for fullført onboarding» eller «Regionalt markedssegment».
Legg til en kort beskrivelse som forklarer formålet. Plasser den i en logisk gruppe, som «Avtaledetaljer» eller «Kundepreferanser», slik at relaterte egenskaper holdes organisert.
Dette steget kan virke lite, men et tydelig navn og riktig gruppering gjør hverdagen enklere.
Steg 4: Velg riktig felttype
Trenger dataene dine en nedtrekksliste for å holde alternativene konsistente?
Er det en tallverdi du skal bruke i rapporter? Ville en datovelger hjelpe deg å spore frister eller fornyelsesperioder?
Tenk deg godt om her.
Velger du et fritekstfelt når du trenger en nedtrekksliste, får du rotete data og inkonsistente oppføringer. Riktig felttype sikrer rene, brukbare data fra dag én.
HubSpot tilbyr en rekke felttyper for egenskaper som passer ulike databehov.
Enkeltlinjetekst:
Bruk denne til korte, åpne oppføringer som navn, koder eller ID-er. Et cybersikkerhetsselskap kan for eksempel spore en «lisensnøkkel» med denne felttypen.
Flerlinjetekst:
Denne er ideell for lengre tekst, som detaljerte beskrivelser eller notater. Et IoT-selskap kan for eksempel bruke den til å dokumentere «konfigurasjonsnotater for enheter».
Nedtrekksliste:
Dette feltet lar brukere velge ett alternativ fra en forhåndsdefinert liste. Det kan for eksempel brukes til å velge et «foretrukket tjenestenivå», som Basic, Advanced eller Enterprise.
Radioknapper:
Ligner nedtrekkslister, men presenteres som radioknapper. Dette feltet er flott for raske statusindikatorer som «Demo booket: Ja/Nei».
Avkrysningsboks:
Bruk denne til binære valg eller flagg. En avkrysningsboks kan for eksempel vise om «samsvarsdokumentasjon mottatt» er fullført.
Tall:
Perfekt for numeriske data som antall, poengsummer eller måltall. Et eksempel er å spore «årlig cybersikkerhetsbudsjett» for et maritimt teknologiselskap.
Datovelger:
Denne felttypen sporer spesifikke datoer, som frister, fornyelser eller jubileer. En IoT-virksomhet kan bruke den til å registrere «forfallsdato for enhetsvedlikehold».
Filopplasting:
Lar brukere legge ved filer på oppføringer. For eksempel kan et «proof of concept-dokument» lastes opp på avtaler.
HubSpot-bruker:
Dette feltet knytter en egenskap til en spesifikk HubSpot-bruker. For eksempel kan en «kundeansvarlig» tildeles ansvar for kundeoppføringer.
Kalkulasjon:
Dette feltet beregner automatisk verdier basert på andre egenskapsdata. Et eksempel er å beregne «total avtaleverdi» ved å multiplisere «enhetspris» med «antall solgt».
Poengsum:
Dette feltet er nyttig for lead scoring og andre vektede måltall. Du kan for eksempel lage en «engasjementsscore for kunder» basert på interaksjoner med ulike egenskaper.
Referansetabell for HubSpot-felttyper:
Steg 5: Opprett og integrer
Når du klikker «Create», er de nye egendefinerte egenskapene dine live.
1. Integrer dem i det daglige arbeidet ved å legge dem til i visninger som selgerne dine bruker
2. Bruk dem i lister for å segmentere markedsføringskampanjer.
3. Ta dem inn i workflows for å automatisere oppfølginger eller nurture-sekvenser.
4. Inkluder dem i rapporter for å måle det som betyr mest.
5. Koble dem til via API-er for å synkronisere med verktøy som helpdesken eller regnskapsplattformen din.
Bransjespesifikke eksempler på egendefinerte egenskaper i HubSpot
Å se er å tro. La oss utforske hvordan tre bransjer – B2B SaaS, maritim teknologi og IoT – kan bruke egendefinerte egenskaper til å løse unike utfordringer.
Disse scenarioene går forbi teorien og viser hvordan egendefinerte felter blir til praktiske, datadrevne strategier.
Eksempel: Egendefinerte egenskaper for B2B Enterprise SaaS
La oss si at du selger prosjektstyringsprogramvare til store virksomheter. Utfordringene dine inkluderer å forstå kundehelse, effektivisere customer success og øke fornyelser.
Nyttige egenskaper:
Abonnementsnivå (selskap):
Vit hvilke kunder som har Basic-, Pro- eller Enterprise-planer, slik at du kan segmentere support- og markedsføringsinnsatsen.
Antall brukerlisenser (avtale/selskap):
Spor hvor mange lisenser en kunde har. Høye antall kan signalisere mersalgsmuligheter eller behov for dedikert support.
Dato for fullført onboarding (avtale):
Se når en ny kunde er ferdig med onboarding, og utløs deretter workflows som sender opplæringsmateriell eller booker spørsmålsrunder på akkurat riktig tidspunkt.
Poengsum for funksjonsbruk (kontakt/selskap):
Mål hvor mange nøkkelfunksjoner kundens team bruker. Lav bruk kan utløse en proaktiv henvendelse; høy bruk kan bety at de er klare for avanserte funksjoner eller oppgraderinger.
Fornyelsesdato (avtale): Ikke få panikk i siste liten. Når du vet når en kontrakt skal fornyes, kan du pleie kundene i god tid og forbedre kundelojaliteten.
Ved å veve disse egenskapene inn i CRM-et vet customer success-teamet ditt hvem som trenger mer opplæring, hvem som er klar for mersalg, og hvem som nærmer seg fornyelse.
Markedsføring kan levere målrettet innhold, og salg kan fokusere på varme leads i stedet for å starte fra bunnen av.
Eksempel: Maritim teknologi
Du leverer navigasjonssystemer og vedlikeholdstjenester til rederier. Du må holde oversikt over flåtedetaljer, planlegge vedlikehold og skreddersy løsninger etter fartøystype og rute.
Nyttige egenskaper:
Fartøystyper (selskap): Lasteskip, tankskip eller passasjerferge – vet du dette på forhånd, kan du skreddersy produktanbefalinger eller sikkerhetsoppdateringer.
Flåtestørrelse (selskap): En stor flåte kan kreve volumpriser, spesialisert support eller opplæring på stedet.
Vedlikeholdsplan (avtale):
Loggfør neste planlagte servicedato slik at du proaktivt kan ta kontakt med påminnelser eller sjekklister og øke kundetilfredsheten.
Foretrukket ruteregion (kontakt/selskap):
Opererer de primært i Nord-Atlanteren, kan du tilby rutespesifikke værverktøy eller råd om regelverk.
Samsvarssertifikater (selskap):
Hold oversikt over hvilke kunder som har oppdaterte sertifiseringer. Tilby fornyelsesvarsler eller kurs når utløpsdatoer nærmer seg.
Supportteamet ditt forutser behov før et skip i det hele tatt forlater havnen.
Salg vet hvilke kunder som kan trenge oppgradert utstyr. CRM-et blir et oppslagsverk for hver kundes unike krav og lar deg levere virkelig personlig service.
Eksempel: IoT (tingenes internett)
Du selger sensorer og tilkoblingsløsninger til industrikunder som utplasserer enheter i ulike miljøer. Du må holde oversikt over hvilke enheter de har, konfigurasjonene deres og når de trenger oppdateringer eller vedlikehold.
Nyttige egenskaper:
Enhetstype (kontakt/selskap):
Identifiser om en kunde bruker temperatursensorer, trykksensorer eller GPS-trackere. Dette hjelper deg å skreddersy opplæringsmateriell, fastvareoppdateringer og feilsøkingsguider.
Fastvareversjon (avtale/selskap):
Vit hvem som kjører utdatert fastvare, slik at du kan varsle dem om sikkerhetsoppdateringer eller nye funksjoner.
Utrullingsstørrelse (selskap):
En kunde med hundrevis av enheter kan trenge skalerbare løsninger, volumrabatter eller spesialisert onboarding.
Kalibreringsdato for sensor (avtale):
Spor når hver sensor sist ble kalibrert, og send automatiske påminnelser før nøyaktigheten begynner å drive.
Tilkoblingstype (selskap):
Enten det er mobilnett, satellitt eller Wi-Fi – kjenner du denne detaljen, kan du tilby riktige integrasjonsguider, feilsøkingssteg og ytelsesoptimaliseringer.
Supportteamet ditt vet nøyaktig hvilke enheter som skal sjekkes når problemer oppstår, og salgsteamet kan anbefale oppgraderinger som passer hver kundes tekniske miljø. Vedlikehold blir proaktivt i stedet for reaktivt, noe som bygger tillit og lojalitet.
Konklusjon: Skreddersy CRM-et til bedriften din med egendefinerte egenskaper
Du har lært hvordan du former HubSpot etter dine unike arbeidsflyter for B2B-markedsføring og salg, fra å lage egendefinerte egenskaper til å håndtere avanserte bruksområder.
Du har sett virkelige eksempler på hvordan disse justeringene kan gjøre HubSpot om til en finstemt maskin for virksomheten din.
Nå er det din tur.
Start i det små: Legg til én egendefinert egenskap som gir teamet ditt en umiddelbar gevinst.
Med hver egenskap du legger til, tilpasser du ikke bare HubSpot – du gir teamet ditt muligheten til å jobbe smartere og nå målene raskere.