Custom objects i HubSpot lar deg tilpasse CRM-et slik at det passer virksomheten din som hånd i hanske.
HubSpots Custom Objects lar deg gå utover standard CRM-funksjonalitet, og gir deg mulighet til å strukturere og håndtere data på måter som samsvarer med selskapets unike prosesser.
Tenk på custom objects som et verktøy for å tilpasse HubSpot til dine eksakte workflows, spore komplekse relasjoner uten å basere deg på one-size-fits-all-løsninger, eller å måtte lage skreddersydd programvare.
Denne artikkelen utforsker hvordan custom objects i HubSpot fungerer, hvorfor de er viktige, og hvordan du bruker dem til å skape et mer effektivt CRM for virksomheten din.
Forstå standardobjektene
HubSpots standardobjekter — Contacts, Companies, Deals og Tickets — er tilstrekkelige for dagligdagse CRM-behov og lagring av grunnleggende informasjon.
Dette er de typiske objektene i de fleste CRM-systemer, og de lar deg lagre viktig informasjon om eksisterende og potensielle kunder.
Men hva skjer når B2B-miljøet ditt ikke følger en standard mal?
Kanskje sjonglerer du intrikate partneravtaler som ikke hører hjemme i en enkel «Company»-oppføring. Kanskje sporer du lagdelte produktkonfigurasjoner som ikke passer inn i en standard Deal.
Høres det kjent ut?
Uten de riktige verktøyene kan du ende opp med å presse disse dataene inn i urelaterte egenskaper, skrive ustrukturerte notater eller til og med bruke regneark utenfor systemet.
Resultatet?
Uorganiserte data, ufullstendige rapporter og en voksende frustrasjon over at HubSpot føles for begrenset til å håndtere virksomhetens unike kompleksitet.
Å erkjenne disse begrensningene er første steg mot å bygge et CRM som virkelig fungerer for deg — og det er der custom objects kommer inn.
Hva er custom objects i HubSpot?
HubSpot hadde tidligere et rykte for å være flott for små og mellomstore virksomheter med enkle behov, men ikke helt på høyden for enterprise-selskaper med komplekse datastrukturer.
Du ville sannsynligvis vendt deg til Salesforce eller Microsoft Dynamics hvis du trengte komplekse datamodeller.
Custom objects i HubSpot endrer den fortellingen.
Nå kan du bygge skreddersydde oppføringstyper som håndterer samme kompleksitet som de store CRM-navnene, uten å gi opp HubSpots brukervennlighet.
HubSpot er ikke lenger «enkelt, men begrenset», men «enkelt, tilpasningsdyktig og skalerbart».
Med andre ord: Ved å velge HubSpot sitter du ikke fast med et CRM du kan vokse fra.
I stedet for å bøye forretningsprosessene dine etter forhåndsdefinerte datastrukturer, kan du lage datastrukturer som matcher selskapets drift.
Custom objects i HubSpot åpner muligheter ved å la deg spore og håndtere data som er spesifikke for virksomhetens behov.
Her er noen praktiske måter de brukes på i ulike bransjer:
1. Frakt og levering
Bruk et tilpasset «Shipping»-objekt til å spore leveringsstatus, transportørdetaljer og forventede datoer.
Du kan integrere disse dataene med netthandelsplattformen din for å sentralisere ordrehåndteringen. For å forbedre kjøpsopplevelsen kan du automatisere kundeoppdateringer om fraktfremdrift.
2. Garanti- og servicesporing
For virksomheter som håndterer garantier eller langsiktige serviceavtaler, kan et tilpasset «Warranty»-objekt hjelpe med å spore detaljer som dekningsperioder og servicehistorikk.
Dette objektet knyttes til avtaler eller kundesupportsaker. Det er ideelt for bransjer som krever løpende vedlikehold, som maskineri eller maritimt utstyr.
3. Leverandørhåndtering
Optimaliser innkjøpsprosessen din med et tilpasset «Vendor»-objekt for å lagre leverandørdata og følge med på ytelse.
Dette objektet kan koble leverandører til kontrakter eller avtaler, sentralisere kontaktinformasjon og automatisere påminnelser om viktige milepæler eller fornyelser.
De viktigste fordelene med custom objects
Custom objects forbedrer ikke bare CRM-et ditt — de forvandler det. Slik kan de revolusjonere måten du jobber på:
1. Mer meningsfull rapportering:
Føler du noen gang at rapportene dine ikke forteller hele historien? Med custom objects i HubSpot kan du følge metrikkene som betyr noe for virksomheten din.
Enten det handler om å identifisere hvilke leverandørtyper som driver mest omsetning, eller å analysere hvordan produktpakker presterer i bestemte regioner, blir rapportene dine knivskarpe og handlingsrettede.
2. Smartere automatisering:
Se for deg workflows som tilpasser seg dine unike prosesser. Trenger du for eksempel å utløse en oppgave når et custom object når en bestemt fase, eller varsle teamet ditt om kontraktsfornyelser?
3. Bedre segmentering:
I stedet for å basere deg på generiske filtre kan du se på de tilpassede attributtene som definerer målgruppen din. Du kan for eksempel sende en kampanje til kunder med utløpte garantier.
Opprette custom objects i HubSpot
Å sette opp custom objects i HubSpot er enklere enn du kanskje tror.
Her er en steg-for-steg-guide for å komme i gang:
1. Sjekk abonnementet ditt:
Sørg for at du har minst ett sete med Enterprise-abonnement — custom objects er eksklusive for dette nivået. Sørg også for at du har de riktige brukerrettighetene til å opprette objekter.
2. Naviger til Settings:
I HubSpot går du til Settings og finner Data Management under Objects-seksjonen.
3. Opprett ditt custom object:
Klikk «Create Custom Object» og gi det et tydelig navn og en beskrivelse.
Hvis du for eksempel sporer leverandører, kan du kalle det «Vendor» med en beskrivelse som «Lagrer leverandørrelaterte data for kontrakts- og regionshåndtering».
3. Definer den primære visningsegenskapen:
Velg egenskapen som skal være den unike identifikatoren for hver oppføring — en leverandørs selskapsnavn, en produkt-SKU eller noe annet sentralt for objektet ditt.
4. Legg til egendefinerte egenskaper:
Definer detaljene du vil fange opp, som en leverandørs region og servicenivå, eller et produkts abonnementsnivå og fornyelsesdato, og opprett en egendefinert egenskap for ditt custom object.
5. Importer oppføringer:
Du kan importere data via CSV for masseopplastinger hvis du har eksisterende data. Ellers kan du legge til oppføringer manuelt for å komme i gang.
6. Bygg assosiasjoner:
Koble ditt custom object til standardobjekter som Contacts, Companies eller Deals. Du kan for eksempel knytte en leverandør til en Deal for å spore hvem som er involvert i hver transaksjon.
7. Finpuss over tid:
Etter hvert som virksomheten vokser, bør du gjennomgå dine custom objects på nytt. Legg til nye egenskaper, oppdater assosiasjoner eller finjuster navnekonvensjoner for å holde alt presist og oppdatert.
Bygge og administrere pipelines for custom objects
Visste du at custom objects i HubSpot kan ha pipelines, akkurat som Deals og Tickets?
Å sette opp en pipeline er perfekt hvis ditt custom object representerer en prosess eller livssyklus.
Slik fungerer det:
1. Visualiser prosessen:
Se for deg at Vendor-objektet ditt beveger seg gjennom faser som «Innledende evaluering», «Kontraktsforhandling» og «Godkjent partner». En pipeline gir deg en tydelig, visuell måte å følge denne reisen på.
2. Definer fasene dine:
Lag pipeline-faser som speiler prosessen din. Hver fase bør representere en betydelig milepæl, som å gå fra tilbudsfase til endelig godkjenning.
3. Legg til påkrevde felter:
For å holde dataene rene kan du kreve at bestemte felter fylles ut før en oppføring flyttes til neste fase. Du kan for eksempel kreve en signert kontrakt før en leverandør flyttes til «Godkjent partner».
4. Juster etter behov:
Pipelines er fleksible. Hvis en fase blir utdatert eller må omorganiseres, kan du gjøre endringer uten å miste data. Denne tilpasningsevnen holder systemet relevant etter hvert som prosessene dine utvikler seg.
5. Eliminer manuelle oppdateringer:
Med en pipeline på plass kan teamet ditt se statusen til hver oppføring med et raskt blikk — slutt på regneark og manuell sporing.
6. Videreutvikle pipelinene dine:
Etter hvert som virksomheten vokser, bør du gjennomgå pipelinene dine på nytt. Legg til nye faser, fjern utdaterte eller finjuster kriterier for å samsvare med gjeldende workflows.
Ved å bruke pipelines for custom objects kan du gi teamet ditt et tydelig veikart for prosesshåndtering. Dette er en enkel, men kraftig måte å tilpasse CRM-et til den virkelige driften på.
Beste praksis for custom objects
Å få mest mulig ut av custom objects handler ikke bare om å sette dem opp — det handler om å bruke dem gjennomtenkt.
Følg disse beste praksisene for å sikre at CRM-et ditt forblir rent, effektivt og i tråd med målene dine:
1. Start med en plan:
Før du oppretter custom objects, definer bruksområdene dine. Sporer du en unik abonnementsmodell eller overvåker du et spesialisert partnernettverk? Sørg for at du løser et reelt problem, ikke legger til unødvendig kompleksitet.
2. Etabler regler for datakvalitet:
Sett påkrevde felter og valideringskriterier for å holde dataene presise og komplette. Sørg for eksempel for at hver leverandøroppføring inkluderer region og servicenivå før den lagres.
3. Dokumenter alt:
Skriv ned hva hvert custom object representerer, hva egenskapene betyr, og hvordan de brukes. Tydelig dokumentasjon hjelper teamet ditt med å forstå og jobbe trygt med systemet.
4. Revider jevnlig:
Gjennomfør periodiske gjennomganger for å pensjonere ubrukte egenskaper, omorganisere pipelines eller finjustere navnekonvensjoner. Dette holder CRM-et rent og forhindrer dataoppblåsing etter hvert som prosessene dine utvikler seg.
5. Tren teamet ditt:
Ikke la custom objects være et mysterium. Lær opp teamet i formålet og logikken deres, slik at de kan bruke dem effektivt. Et godt opplært team sikrer konsekvent bruk og færre feil.
6. Iterer over tid:
Behandle custom objects som levende komponenter i CRM-et ditt. Etter hvert som virksomheten vokser, bør du gjennomgå og forbedre dem for å samsvare med nye workflows eller prioriteringer.
Ved å følge disse praksisene opprettholder du et HubSpot-system som er funksjonelt og verdifullt for hele teamet ditt.
Konklusjon
Custom objects i HubSpot har redefinert hva som er mulig med HubSpot for enterprise B2B-markedsførere som deg. De lar deg bryte fri fra rigide datastrukturer og skape et CRM-miljø som passer virksomheten din — ikke omvendt.