Hva er en assosiasjon i et CRM?
En assosiasjon er koblingen mellom to oppføringer i en CRM — den knytter en kontakt til bedriften de jobber for, eller en avtale til menneskene som er involvert i den. Assosiasjoner gjør en CRM om fra isolerte lister til et sammenkoblet kart over forretningsrelasjonene dine.
Det viktigste
- Assosiasjoner knytter oppføringer på tvers av objekter (kontakt↔bedrift, avtale↔kontakt).
- De lar deg se og rapportere på relasjoner, ikke bare isolerte oppføringer.
- Assosiasjonsetiketter gir hver kobling mening.
Hvorfor assosiasjoner er viktige
En kontakt er langt mer nyttig når du vet hvilken bedrift de jobber for, hvilke avtaler de er på, og hvilke tickets de har åpnet. Assosiasjoner syr oppføringer sammen slik at CRM-en speiler virkeligheten — og slik at rapporteringen kan følge relasjoner på tvers av objekter.
Assosiasjonsetiketter
Etiketter kvalifiserer en assosiasjon — de merker en kontakt som «beslutningstaker» på en avtale, eller en bedrift som en kontakts «primære» arbeidsgiver. De gjør en generisk kobling om til en relasjon du kan filtrere, rapportere og automatisere på.
Ofte stilte spørsmål
Hva er en assosiasjon i en CRM?
Koblingen mellom to oppføringer — for eksempel å knytte en kontakt til bedriften sin eller en avtale til kontaktene som er involvert.
Hva er forskjellen på en assosiasjon og en assosiasjonsetikett?
Assosiasjonen er selve koblingen; etiketten navngir hva koblingen betyr, som «fakturakontakt» eller «beslutningstaker».
Kan en oppføring ha flere assosiasjoner?
Ja — en kontakt kan være knyttet til flere avtaler, bedrifter og tickets samtidig.
Relatert tjeneste: Kartlegg assosiasjoner i HubSpot