CRM & data-ordliste

Et CRM-system (customer relationship management) er den sentrale databasen der en virksomhet lagrer og håndterer interaksjonene sine med prospekter og kunder — kontakter, bedrifter, avtaler og aktiviteter. Det gir salg, marketing og service ett delt, oppdatert bilde av hver relasjon.

Et CRM-objekt er en type oppføring en CRM lagrer — som kontakter, bedrifter, avtaler eller tickets. Hvert objekt inneholder oppføringer av den typen, har sine egne egenskaper (felter), og kan knyttes til andre objekter for å modellere hvordan virksomheten din faktisk fungerer.

En CRM-egenskap (eller et felt) er én enkelt informasjonsdel lagret på en oppføring — en kontakts e-post, en avtales verdi, en bedrifts bransje. Egenskaper definerer hvilke data en CRM fanger, og godt strukturerte egenskaper er fundamentet for pålitelig segmentering og rapportering.

En assosiasjon er koblingen mellom to oppføringer i en CRM — den knytter en kontakt til bedriften de jobber for, eller en avtale til menneskene som er involvert i den. Assosiasjoner gjør en CRM om fra isolerte lister til et sammenkoblet kart over forretningsrelasjonene dine.

En single source of truth (SSOT) er ett autoritativt system der en gitt datadel lever og stoles på i hele organisasjonen. I RevOps betyr det vanligvis CRM-en: hvert team leser og skriver kundedata på ett sted, slik at rapportene ikke spriker.

Lead source og original source registrerer begge hvor en kontakt kom fra, men på ulikt detaljnivå. I HubSpot er original source den første kanalen som brakte en kontakt til deg, og den endres aldri; lead source er vanligvis en egendefinert egenskap som fanger opphavet til et konkret lead eller en avtale. Å blande dem ødelegger attribusjonen.

Databerikelse er prosessen med å automatisk fylle inn eller oppdatere CRM-oppføringer med tilleggsinformasjon — firmografi, kontaktdetaljer, teknografi — fra tredjepartskilder. Den gjør oppføringene mer komplette uten manuell research, og forbedrer segmentering, ruting og scoring.

Deduplisering er prosessen med å finne og slå sammen dupliserte oppføringer i en CRM — den samme kontakten eller bedriften lagt inn mer enn én gang. Duplikater splitter aktivitetshistorikken, forvrenger rapporteringen og fører til dobbel oppfølging, så deduplisering er kjernen i CRM-hygiene.

CRM-datamigrering er prosessen med å flytte data — kontakter, bedrifter, avtaler, aktiviteter — fra ett system inn i en CRM, med mapping, rensing og validering underveis. Gjort riktig bevarer den historikk og relasjoner; gjort dårlig importerer den årevis med rot inn i et nytt system.

Feltmapping er å definere hvordan datafelter i et kildesystem svarer til egenskaper i mål-CRM-en under en migrering eller integrasjon — for eksempel å mappe «Account Name» til HubSpots «Company name». Presis mapping sikrer at dataene lander på riktig sted og forblir brukbare.

En CRM-workflow (eller automatisering) er et sett regler som utfører handlinger automatisk når betingelser er oppfylt — oppdaterer felter, sender e-poster, oppretter oppgaver eller ruter oppføringer. Workflows fjerner manuelt, repetitivt arbeid og håndhever prosessen konsekvent på tvers av teamet.